Allwyn kupuje większościowe udziały w PrizePicks za 2.5 miliarda dolarów
Allwyn International AG, spółka zajmująca się grami rozrywkowymi, której główną ideą jest loteria, kupuje 62.3 procent udziałów w PrizePicks, największym operatorze gier fantasy w Ameryce Północnej, za kwotę 1.6 mld dolarów.
Jeśli PrizePicks osiągnie określone wskaźniki efektywności w ciągu najbliższych trzech lat, dodatkowe wynagrodzenie pieniężne w ramach umowy może zwiększyć sugerowaną wartość przedsiębiorstwa do maksymalnej kwoty 4.15 mld USD.
Od momentu powstania w 2015 roku, PrizePicks stał się liderem w dziedzinie DFS dzięki wiodącym w branży innowacjom produktowym i głębokiemu zaangażowaniu w społeczność graczy. PrizePicks zaoferował fanom nowe sposoby zaangażowania się w ich ulubione sporty – w tym darmowe gry i turnieje peer-to-peer, które pozwalają fanom sprawdzić swoje umiejętności w rywalizacji z innymi graczami. Firma przyciągnęła oddaną rzeszę milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w ponad 45 jurysdykcjach w Stanach Zjednoczonych i stała się jednym z najszybciej rozwijających się operatorów DFS w kraju. Firma konsekwentnie osiąga wysoki, dwucyfrowy wzrost przychodów rocznie i wysoką rentowność.
Dla Allwyn transakcja ta stanowi wyjątkową okazję do wejścia na strategicznie ważny rynek sportu i rozrywki w Stanach Zjednoczonych, rozszerzając działalność w tym kraju poza dotychczasową działalność Illinois Lottery. Dzięki wspólnej wierze w siłę technologii oraz zaangażowaniu w odpowiedzialną grę i wpływ na społeczność, PrizePicks doskonale uzupełnia rozwijające się portfolio Allwyn w dziedzinie rozrywki casualowej – zgodnie z wizją firmy, by stać się wiodącą na świecie firmą zajmującą się rozrywką hazardową.
Dzięki skali i zasobom Allwyn, PrizePicks będzie miało wsparcie, które pozwoli mu szybciej się rozwijać i wprowadzać innowacje, docierając do większej liczby fanów niż kiedykolwiek wcześniej.
PrizePicks będzie działać jako samodzielna marka w ramach Allwyn, kierowana przez jej prezesa Mike'a Ybarrę i dotychczasowy zespół kierowniczy, który zachowa większość swoich dotychczasowych udziałów. Zespół kierowniczy firmy wnosi bogate doświadczenie z branży gier wideo i rozrywki, z udokumentowanym doświadczeniem w tworzeniu produktów, które znajdują oddźwięk wśród społeczności graczy. Adam Wexler, współzałożyciel PrizePicks, pozostanie członkiem zarządu PrizePicks.
Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2026 roku, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, w tym powiadomienia i/lub uzyskania zgody odpowiednich organów regulacyjnych. Allwyn planuje sfinansować cenę zakupu, wykorzystując połączenie gotówki w bilansie i finansowania dłużnego.
W ciągu 12 miesięcy do czerwca 2025 r. spółka PrizePicks wygenerowała skorygowany zysk EBITDA w wysokości 339 mln USD, co oznacza wzrost przychodów o ponad 60% rok do roku i generowanie silnych przepływów pieniężnych w tym samym okresie.
Karel Komarek, założyciel i prezes Allwyn, powiedział: „To przejęcie będzie nadal napędzać rozwój Allwyn i rozwijać naszą działalność w Stanach Zjednoczonych. PrizePicks ugruntował swoją pozycję pioniera w branży, rewolucjonizując sposób, w jaki fani angażują się w relacje ze swoimi ukochanymi sportowcami, sprawiając, że zawody są bardziej ekscytujące i wciągające. Cieszymy się ze współpracy z PrizePicks, aby kształtować przyszłość tej nowej granicy w rozrywce casualowej”.
Robert Chvatal, prezes Allwyn, dodał: „To znacząca inwestycja w Europie i jak dotąd największa inwestycja Allwyn w Stanach Zjednoczonych. PrizePicks to przedsiębiorcza firma, która wspiera nowe pokolenie fanów, którzy chcą angażować się w swoje ulubione dyscypliny sportowe i sportowców, a nie tylko ich oglądać. PrizePicks stworzył intuicyjną platformę, która upraszcza proces trafnych przewidywań. Z niecierpliwością czekam na współpracę z Mikiem i zespołem PrizePicks, aby wspierać rozwój firmy”.
Stepan Dlouhy, dyrektor ds. inwestycji w Allwyn, powiedział: „Przejęcie PrizePicks podkreśla naszą zdolność do realizacji ambitnej strategii inwestycyjnej. Amerykański rynek gier i rozrywki zawsze stanowił atrakcyjną okazję, a naszym celem było znalezienie odpowiednich punktów wejścia. Pierwszy krok zrobiliśmy w 2023 roku, przejmując operatora loterii Illinois, a następnie, w 2024 roku, z przyjemnością nabyliśmy większościowy pakiet udziałów w IWG, firmie o silnej pozycji w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj ogłaszamy kolejny ważny kamień milowy na naszej drodze. PrizePicks idealnie wpisuje się w naszą wizję kształtowania przyszłości masowej rozrywki cyfrowej i jest gotowy na dalszy dynamiczny wzrost”.
Mike Ybarra, prezes PrizePicks, powiedział: „Dzisiaj rozpoczyna się nowy, ekscytujący rozdział dla PrizePicks i naszej rosnącej społeczności graczy. Nigdy nie było bardziej elektryzującego momentu na kształtowanie przyszłości rozrywki nastawionej na fanów. Łącząc siły z Allwyn, firmą o podobnych poglądach i przełomowych rozwiązaniach, podzielającą naszą pasję do odważnych innowacji produktowych, przyspieszymy realizację naszej misji, aby nasze gry były bardziej interaktywne, angażujące i satysfakcjonujące dla fanów na całym świecie”.
Adam Wexler, założyciel PrizePicks, powiedział: „Od samego początku dążyliśmy do stworzenia bardziej przystępnego stylu gier fantasy, który mógłby przyciągnąć graczy okazjonalnych. Wraz z rozwojem branży, PrizePicks jako pierwszy postawił wszystko na najprostszy model predykcyjny i rozszerzył go na większą skalę, zmieniając sposób, w jaki fani angażują się w gry fantasy. Teraz, dzięki wsparciu Allwyn, przyspieszymy realizację naszej wizji i udostępnimy nasze gry jeszcze większej liczbie graczy na znacznie większą skalę”.
Przejęcie PrizePicks zbiega się z ekscytującym i przełomowym momentem dla Allwyn. W 2024 roku firma sfinalizowała przejęcie 70% udziałów w wiodącym dostawcy gier e-instant, Instant Win Gaming, i ogłosiła zamiar nabycia kontrolnego pakietu akcji Novibet, operatora zakładów sportowych i gier online. Oprócz ogłoszenia nowych globalnych partnerstw z Formułą 1 i McLarenem na początku 2025 roku, transakcje te zwiększają ekspozycję Allwyn na szybko rozwijające się i bogate w możliwości rynki – z korzyścią zarówno dla graczy, jak i społeczności.
