Digiplus zamierza przejąć większościowy pakiet udziałów w IEC
Digiplus Interactive planuje rozszerzyć działalność o kasyna naziemne i ośrodki wypoczynkowe po podpisaniu umowy o obligacjach zamiennych, która zapewnia prawo do nabycia kontrolnego pakietu udziałów w International Entertainment Corp., operatorze New Coast Hotel Manila.
Digiplus Interactive wykonał formalny krok w kierunku wejścia na rynek kasyn stacjonarnych, potwierdzając, że zapewnił sobie prawa do nabycia większościowego pakietu udziałów w notowanej na giełdzie w Hongkongu spółce International Entertainment Corp. (IEC) za kwotę 12 mld ₱.
W oświadczeniu złożonym Filipińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, spółka poinformowała o podpisaniu umowy obligacji zamiennych, która daje jej możliwość uzyskania kontrolnego udziału ekonomicznego w IEC. Za pośrednictwem swoich spółek zależnych, IEC jest właścicielem i zarządcą New Coast Hotel Manila, zintegrowanego kompleksu hotelowo-kasynowego, licencjonowanego przez Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR).
„Po konwersji obligacji, przejęcie wzmocni wszechobecny ekosystem rozrywki Digiplus, dodając strategiczną platformę offline, która płynnie łączy się z siecią cyfrową, zwiększając aktywację marki, zaangażowanie graczy i doświadczenia klientów zarówno w punktach styku fizycznego, jak i online” – podała spółka.
Umowa obejmuje 1.6 miliarda obligacji zamiennych o wartości 1.6 mld dolarów hongkońskich, które zostaną wyemitowane w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 800 mln dolarów hongkońskich zostanie zamknięta po spełnieniu standardowych warunków, a druga transza zostanie wyemitowana w ciągu trzech miesięcy, na wzajemnie uzgodnionych warunkach.
Jeśli Digiplus zdecyduje się na konwersję obligacji po uzgodnionej cenie początkowej 1 HK$ za akcję, będzie posiadać około 53.89% kapitału wyemitowanego IEC. Obligacje są oprocentowane roczną stopą procentową w wysokości 3% i mogą zostać wykupione po 108% po upływie pięcioletniego terminu zapadalności, jeśli Digiplus nie zdecyduje się na konwersję.
W oddzielnym oświadczeniu dla Hongkongu IEC zauważył, że każda konwersja powyżej 30% udziałów spowoduje obowiązkową ofertę przetargową zgodnie z Kodeksem Przejęć Hongkongu, chyba że akcjonariusze zatwierdzą zrzeczenie się prawa do wybielania obligacji. W przypadku odmowy zrzeczenia się prawa do wybielania obligacji, Digiplus może zdecydować o pozostawieniu obligacji bez konwersji i wykupieniu ich w terminie zapadalności.
New Coast Hotel Manila, położony przy Roxas Boulevard w Malate, oferuje obecnie 203 pokoje, 96 stołów do gier i 495 automatów do gry. Obiekt przechodzi remont o wartości 1 mld dolarów, którego ukończenie planowane jest na styczeń 2026 roku, a remont hotelu na trzeci kwartał 2026 roku.
Według Digiplus, potencjalne przejęcie stwarza okazję do powiązania kompetencji IEC w dziedzinie hotelarstwa i gier z własnymi możliwościami w zakresie rozrywki cyfrowej. „Ten krok stanowi decydujący krok w kierunku długoterminowego celu Digiplus, jakim jest tworzenie najbardziej innowacyjnych i przyjemnych doświadczeń poprzez ekosystem rozrywki, oparty na najnowocześniejszej technologii i produktach dostosowanych do różnych kultur” – powiedział prezes Digiplus, Eusebio Tanco.
