Interaktywny

USA – DraftKings wejdzie na giełdę w porozumieniu z SBTech

Amerykański operator dziennika fantasy sports DraftKings zawarł ostateczną umowę o połączeniu jednostek gospodarczych z Diamond Eagle, spółką celową notowaną na giełdzie, oraz SBTech.

Połączona firma stanie się jedyną pionowo zintegrowaną firmą zajmującą się zakładami sportowymi i grami online z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W związku z zamknięciem transakcji Diamond Eagle zamierza zmienić nazwę na DraftKings Inc., ponownie zarejestrować się w Nevadzie i pozostać notowanym na giełdzie Nasdaq pod nowym symbolem giełdowym. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2020 r., pod warunkiem uznania oświadczenia rejestracyjnego za skuteczne przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”).

Nowym DraftKings nadal będzie kierować współzałożyciel i dyrektor generalny Jason Robins, a zespół zarządzający DraftKings zachowa bardzo doświadczony zespół zarządzający, w tym współzałożycieli Paula Libermana i Matta Kalisha. Zespół zarządzający SBTech, który wnosi bogactwo rynków międzynarodowych, doświadczenie w handlu i zarządzaniu ryzykiem, również zostanie zintegrowany z organizacją.

„Połączenie wiodącej i cieszącej się zaufaniem marki DraftKings, głębokiego skupienia się na doświadczeniach klientów i wiedzy specjalistycznej w zakresie analityki danych oraz wysoce innowacyjnej i sprawdzonej platformy technologicznej SBTech tworzy pionowo zintegrowaną potęgę” – powiedział Jason Robins, współzałożyciel i dyrektor generalny DraftKings. „Nie mogę się doczekać, aby znacząco rozwijać nasze cele, jakim jest kontynuacja wdrażania w poszczególnych stanach i tworzenie najbardziej rozrywkowych i wciągających doświadczeń klientów dla fanów sportu na całym świecie”.

Inwestorzy instytucjonalni (w tym fundusze zarządzane przez Capital Research and Management Company, Wellington Management Company i Franklin Templeton) zobowiązali się do prywatnej inwestycji o wartości 304 mln USD w akcje zwykłe klasy A połączonej spółki, która zostanie zamknięta jednocześnie z połączeniem jednostek i, z zastrzeżeniem jakichkolwiek umorzeń przez akcjonariuszy DEAC, na rachunku powierniczym Diamond Eagle znajduje się obecnie 400 milionów dolarów. Oczekuje się, że kapitalizacja rynkowa akcji połączonej spółki na koniec transakcji wyniesie około 3.3 miliarda dolarów, a w bilansie będzie miała ponad 500 milionów dolarów nieograniczonych środków pieniężnych.

„Cieszymy się, że możemy połączyć DraftKings i SBTech w jedną spółkę publiczną” – powiedział Harry E. Sloan, inwestor założyciel Diamond Eagle. „DraftKings jest już wiodącą platformą online dotyczącą sportów fantasy i zakładów. Dzięki pełnej integracji technologii SBTech i wiedzy specjalistycznej o innowacyjnych produktach w połączeniu z odpowiednią kapitalizacją DraftKings będzie miał doskonałą pozycję do kontynuowania swoich ambitnych planów ekspansji w Stanach Zjednoczonych. Znam Jasona Robinsa od czterech lat i uważam go za prawdziwego przedsiębiorcę. Wierzę, że nasi inwestorzy podzielają mój najwyższy szacunek dla jego wizji i przywództwa.”

Odkąd DraftKings został pierwszym operatorem komórkowym, który rozpoczął działalność w New Jersey w sierpniu 2018 r., konsekwentnie utrzymuje ponad 30% udziału w rynku online, a przez dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2019 r. firma odnotowała 8.5-krotny wzrost przychodów rok do roku w stanie.

DraftKings oferuje obecnie mobilne i internetowe zakłady sportowe w Indianie, New Jersey, Pensylwanii i Wirginii Zachodniej oraz punkty sprzedaży detalicznej w Iowa, Mississippi, New Jersey i Nowym Jorku. Codzienny produkt fantasy sports firmy DraftKings jest dostępny w 43 stanach i 8 rynkach międzynarodowych, w tym w Australii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, ma około 60% udziału w rynku i wykorzystuje swój model pozyskiwania klientów i sprzedaży krzyżowej w swoich ofertach zakładów sportowych i iGaming.

Firma DraftKings ustanowiła model „jednej platformy”, uruchamiając funkcje takie jak jednokrotne logowanie, zintegrowany portfel i uniwersalny profil użytkownika, który umożliwia użytkownikowi płynne poruszanie się między konkursami DFS, zakładami sportowymi i rozdaniem blackjacka, umożliwiając firmie aby szybko wprowadzać na rynek nowe oferty bez konieczności ponownego wynajdywania koła w zakresie całkowicie nowej infrastruktury zaplecza.

SBTech to globalny dostawca kompleksowych usług technologii B2B pod klucz, oferujący wielokanałowe rozwiązania w zakresie zakładów sportowych, usługi handlowe oraz narzędzia marketingowe i premiowe, obsługujące niektóre z najpopularniejszych na świecie marek zakładów sportowych i gier online.

„Połączenie DraftKings i SBTech łączy dwie rodzime firmy technologiczne, których podstawą jest klient” – powiedział Gavin Isaacs, prezes SBTech. „SBTech utrzyma swoją podstawową działalność i będzie nadal koncentrować się na B2B. Jesteśmy podekscytowani możliwością dołączenia do firmy o podobnym DNA innowacji i stworzenia wyjątkowego i zróżnicowanego gracza na światowych zakładach sportowych i grach online.”

SBTech ma ponad 50 partnerów na ponad 20 regulowanych rynkach i jurysdykcjach, w tym w Republice Czeskiej, Danii, Irlandii, Włoszech, Meksyku, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a także w Arkansas, Indianie, Mississippi, New Jersey i Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych Stany. Firma SBTech otrzymała niedawno ekskluzywny kontrakt na oferowanie mobilnych i detalicznych zakładów sportowych dla loterii stanowej Oregon pod marką Oregon Lottery Scoreboard.